深度解析撒哈拉以南非洲的電線電纜市場（中）_行業動態

在非洲這塊神秘的土地上分布著56個國家，13億人口占世界人口總數的1/6。其中，撒哈拉以南非洲有49個國家，國土麵積占非洲總麵積的80%，人口總數9.3億，占非洲國家人口總數的70%。

撒哈拉大沙漠，就像一道天然的地理分界線。其北部是相對發展和文明的國家，而南部則是被稱為撒哈拉以南非洲的相對不發達、仍帶有土著痕跡的荒原。如今，這片相對不發達的大漠，已引起世界的關注，成為世界性“扶貧”投資的熱點。

這頭沉睡了幾千年的雄獅已經覺醒，特別是撒哈拉以南非洲國家，正在以其古老淳樸而又與現代文明相融合的方式，成為“地球村”的重要成員，吸引著世界經濟強國的注意力。除了令人震撼的旅遊業以外，世界性的能源、電力、電網、交通、通信等基礎建設投資熱潮，正在源源不斷地進入該地區。

然而，由於電力匱乏而嚴重製約了這片土地的發展。截至目前，缺少生活用電的人口總數大約6億，到2030年將上升到6.5億，是當今地球上電力建設最落後的地區。這意味著，非洲蘊藏著巨大的電力建設資源和電線電纜市場商機。

目前，外國投資非洲的電力項目建設貸款，通常都是提供本國設備。中國政府正在實施的“一帶一路”戰略，已在非洲生根開花，是承接非洲電力項目建設最多、投資額最大的國家，許多中國電線電纜企業的產品順勢進入非洲市場。

五、外國投資情況

電力短缺已成為非洲經濟發展和社會進步的瓶頸。有些外國政府和公司對撒哈拉以南地區的投資熱情很高。美國能源部的統計數字顯示，在撒哈拉以南大部分國家中，隻有不到20%的居民家裏能用上電，而且主要集中在大城市。非洲國家在人均發電量和用電量方麵與其他地區的巨大差距，說明非洲電力市場具有廣闊的開發前景，蘊藏著無限商機。

如前所述，撒哈拉以南地區電力發展潛力巨大。中國駐尼日利亞總領館經商研究室發布的資料稱：據尼日利亞媒體報道，麥肯錫谘詢公司在“電力能源和天然氣”報告中很關注撒哈拉以南地區的電力發展。該報告稱，到2040年，撒哈拉以南地區的發電、輸電、配電資金需求為9000億美元，其中發電資金需求約為5000億美元，電力輸送、配送資金需求約4000億美元。

德國複興開發銀行KFW在開普敦南非國際可再生能源大會上說：“南非輸電基礎設施的薄弱，是供電問題一直難以得到改善的主要原因。南非輸電係統升級換代大約需要150億美元，其中至少30億美元用於可再生能源並網發電。”截至目前，德國複興開發銀行已經對南非電力公司（Eskom）提供了40億蘭特貸款（2.08億美元），助其輸電係統現代化升級，整合可再生能源並網發電。

另據加密貨幣保安研究機構（TRM）透露，金磚國家之一的南非電纜市場大幅度增長，年複合增長率高達12%，市場規模從2013年的3.55億美元增加到2020年的8.345億美元。

TMR的市場研究報告指出，汽車市場需求快速增長、電力和通信基礎設施快速發展，以及對供電穩定需求不斷提高，是促進非洲電纜市場大幅度增長的主要原因。不過也應注意，環保意識加強對電力基礎設施升級換代要求提高，將導致投資成本上升，可能會對非洲電纜市場的發展速度帶來影響。

據某研究機構分析報告稱，非洲基礎設施投資的重點領域是能源和交通運輸。根據非盟2012—2020年非洲基礎設施發展計劃的優先行動計劃，涉及的基礎設施建設領域包括：能源、交通運輸、水資源和通訊，預計總投資規模達679億美元，其中，能源投資規模為403億美元，占59.35%；交通運輸投資規模為254億美元，占37.4%。

據國際能源署（IEA）的數據，非洲人口占世界人口總數的1/6以上，發電量卻僅為全球總發電量的4%，大約占非洲國家總數2/3的撒哈拉以南地區國家缺電，而在農村地區缺電現象更嚴重，比例高達85%。巨大的電力缺口創造了廣闊的投資空間。據悉，撒哈拉以南非洲需要3000億美元投資，才能在2030年前徹底告別缺電。

各國投資

美國

除了中國，美國也製定了與非洲新型經濟關係規劃。2013年6月，時任美國總統、肯尼亞人奧巴馬曾經表示：“未來五年，將動員美國政府部門70億美元資金和私營企業90億美元資金，使撒哈拉以南非洲的電力接入率翻一番。”至今，這些計劃都在執行。

能源一直是美國與非洲交往的核心議題之一，通過美國“繁榮非洲倡議”完成的總價值650億美元的1100筆交易中，能源交易位居首位，達到107筆。近年來，隨著美國國內能源的開發，其在撒哈拉以南非洲的能源產業布局也在發生改變。

2022年10月，美國與歐盟簽署了一份有關撒哈拉以南非洲地區綠色能源轉型和可持續發展的備忘錄。然而，該備忘錄是美歐雙方就推進撒哈拉以南非洲的脫碳工作和能源公正轉型所達成的一致意見，並沒有非洲夥伴的參與。對於沒有技術優勢和資本優勢的撒哈拉以南非洲國家，發達國家往往會強勢介入其資源開發的全過程。

2022年12月，在美國召集的第二屆美非峰會上，美國國務卿布林肯強調了要與非洲合作推進清潔能源的公正轉型。不過，對撒哈拉以南非洲的能源轉型而言，雖然美國的投資符合撒哈拉以南非洲的能源發展需求，但在可再生能源的開發中能否實現真正的“公正轉型”，還是一個問號。

德國

據德國複興信貸銀行（KFW）高管伊諾·鮑姆法爾克透露，南非輸電係統基礎設施老化嚴重，預計到2022年，南非需要投資150億美元升級換代輸電係統，並新增可再生能源發電設施來解決國內電力危機問題。

為了解決國內電力危機，南非政府計劃大力發展可再生能源。但是，老化的輸電設施為可再生能源的並網發電造成了很大的困難。據研究報告介紹，南非計劃到2030年實現可再生能源裝機容量達到17800MW，而目前的可再生能源裝機容量隻有1827MW。

伊諾·鮑姆法爾克在開普敦參加南非國際可再生能源大會上表示：“南非輸電基礎設施的薄弱，是國內供電問題一直以來難以得到改善的主要原因。南非輸電係統升級換代大約需要150億美元，而且其中至少30億美元用於實現可再生能源並網發電。”

截至目前，德國KFW已經為南非電力公司提供了40億蘭特貸款，用於輸電係統現代化升級與整合可再生能源並網發電。

日本

住友電工、古河電工、日立、昭和、三菱、藤倉這日本六大電纜企業，都在積極布局非洲電纜市場。至今，日本在非洲已成立了30多家電纜公司，從事各類電線電纜、光纖光纜產品製造和營銷，不過，日本在非洲的電纜產業投資，有90%以上集中在北非，而在撒哈拉以南非洲的電纜產業投資極少。

非洲通信基礎設施建設飛躍發展，為了拓展非洲市場並滿足當地需求，古河電工決定在非洲投資設廠，並於2015年6月正式投產。這是古河電工在非洲建設的首座生產廠，總投資約800萬美元。按計劃，該廠主要采用美國和日本生產基地提供的材料，為非洲和歐洲電信企業提供光纖電纜。

古河電工表示，最終選擇在摩洛哥設廠，是基於其優越的地理位置和穩定的政治局勢，有利於更加便捷地進入地中海和大西洋市場。古河電工稱，到2018年，非洲和中東地區的光纖電纜需求量已從2014年的1800萬芯公裏增長80%，達到3200萬芯公裏。

英國

2014年7月，英國渣打銀行曾經宣布與美國政府達成協議，擬共同出資90億美元幫助肯尼亞、埃塞俄比亞、加納、利比裏亞、尼日利亞和坦桑尼亞等非洲六國發展電力。其中，渣打銀行將提供20億美元貸款額度，美國將在其“電力非洲”（Power Africa）計劃項下出資70億美元，總計90億美元。渣打銀行發表聲明稱：“為了響應奧巴馬總統在2013年7月宣布開始實行電力非洲這一計劃，渣打銀行首先投入了20億美元。隨著項目的發展，渣打仍然會是電力非洲計劃最強大的合作夥伴。”

上述資金將幫助肯尼亞等6國新建1000MW發電能力，約2000萬個家庭和企業可從中受益。後來，英國渣打銀行決定為“電力非洲”項目的投資款項，從20億美元增加到50億美元，這一舉措可以為非洲電網再增加7500MW的電力供應。

本來渣打銀行之前的電力非洲投資計劃是20億美元，這一承諾在一年的時間內便得以兌現。現在，渣打銀行又把投資額增加到30億美元，增加了1.5倍。加納、坦桑尼亞、肯尼亞、尼日利亞、埃塞俄比亞和利比裏亞政府以及私營公司，都積極合作支持“電力非洲”項目，以便能獲得清潔、可靠的能源供給，為非洲新增的2000萬用戶輸送電力。

法國

法國從政府到大公司一直都很重視對撒哈拉以南非洲投資，除了常規電力項目以外，法國對非洲國家的可再生能源建設也很感興趣。2016年4月26日，時任法國總統奧朗德會見時任幾內亞總統孔戴時表示：“到2020年，法國在非洲國家投資將達20億歐元，幫助非洲國家建設可再生能源項目”。如今的實際投資額已超過這一數字。

2022年7月29日，法國能源巨頭道達爾能源公司（Total Energies）正式宣布在安哥拉啟動非洲能源戰略，項目包括拜高尼亞（Begonia）油田、基魯瑪（Quiluma）和瑪博凱羅（Maboqueiro）氣田開發，以及在安哥拉的首個光伏發電項目。

這三個大項目中，主要是向海上有油氣田平台提供輸電用的海底電纜。道達爾能源公司與安哥拉國家石油天然氣公司（ANPG）達成協議，對離岸93千米的Begonia油田開發項目做出投資合作建海底電纜廠的決定。工廠已於2016年啟動，並將於2024年建成。海底電纜年產能可達年產100—200千米。

安哥拉石油公司在工廠開工儀式上稱，該電纜廠在非洲屬獨一無二，可生產連續長度27千米的海底電纜，並表示：“它能顛覆所有正在勘探的油田，不單用於安哥拉，也可用於幾內亞灣以及尼日利亞等產油國”。該電纜項目約投資額8.5億美元。

Quiluma和Maboqueiro氣田開發項目，將於2026年中期開始啟動。

另外，道達爾能源公司還與安哥拉能源和水利部以及安哥拉國家石油天然氣公司等簽訂了建設Quilemba光伏發電廠的協議。該光伏發電廠的初始裝機容量為35MW，第二期可達45MW，將於2023年底建成投產。

韓國

韓國的電纜公司早已青睞非洲電纜市場，並落實到了埃及。2019年11月，韓國LS電纜公司首次與埃及企業M.A.N簽署協議，成立電纜製造合資公司，主要生產架空導線和其他小黄鸭小视频APP黄。

據中非貿易研究中心稱，由於2018年各經濟部門的增長，到2020年，非洲小黄鸭小视频APP黄市場需求已超過27億美元，埃及占非洲電纜市場的15%。埃及對光纜的需求逐年增長，至今仍依賴進口。從2018年起，埃及電信（Telecom Egypt）大力推進“光纖代銅”，替代率已達40%，使用了大量光纖光纜。另據國際研究估計，到2023年，埃及光纖光纜的市場規模將達到90億美元。

（未完待續）

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